2020年,猝不及防的新冠疫情,讓全球制造業開(kāi)始加速思考“人力缺位,生(shēng)産該如何繼續和升級”。正因如此,生(shēng)産方式改革和工(gōng)業自動化進程,在理念和市場兩端,都被推進了一(yī)大(dà)步。
比如,自動化産線裡的核心裝備——工(gōng)業機器人(10.350, 0.13, 1.27%)。
先來看兩組數據:
需求端:
2020年,全球工(gōng)業機器人平均密度126台/萬名工(gōng)人,而2015年,這個數字隻有66,五年時間幾乎翻了一(yī)倍。
供給端:
疫情剛來時,工(gōng)業機器人卻沒有立即響應“升級”趨勢,世界各國或因疫情防控,或因本身市場考量,2020年出貨量僅增長0.5%。
此時,唯一(yī)的變量是中(zhōng)國。2020年,全球工(gōng)業機器人的出貨量為38.3萬台,這其中(zhōng)中(zhōng)國貢獻了16.84萬台,占比近44%,彌補了市場供應不足情況。
接下(xià)來的故事軌迹,和很多人的預想沒有太大(dà)偏差。2021年,全球經濟複蘇,工(gōng)業機器人需求迎來反彈,全球運營庫存已接近350萬台,出貨量較前一(yī)年增長13%,達到43.5萬台,創下(xià)自2018年以來的新高。
簡單回顧從疫情以來,工(gōng)業機器人發展的整體(tǐ)脈絡之後,立方知(zhī)造局将聚焦在全球重點區域與國家,從行業細分(fēn)維度中(zhōng),複盤不同類型工(gōng)業機器人在微觀層面的發展,并回答以下(xià)問題:
工(gōng)業機器人的繁榮度将持續多久?未來會如何變軌?中(zhōng)國市場的主導地位會怎樣延續?
01. 智能制造的未來錨點:
世界看亞洲,亞洲看中(zhōng)國
全球工(gōng)業機器人的主要市場,是“三洲五國”。
三洲:亞洲、歐洲、北(běi)美洲。
五國:中(zhōng)國、日本、美國、韓國、德國。即市場排名前五的國家,占全球工(gōng)業機器人安裝總量74%。
2020年-2021年,全球工(gōng)業機器人出貨量經曆了從0.5%到13%的強勢反彈,被定義為“危機後的繁榮”。
不過,IFR(國際機器人聯合會)認為,工(gōng)業機器人行業增長速度可能放(fàng)緩——2021年-2024年工(gōng)業機器人出貨量年均增長率将會收縮至個位數。同時,IFR預計,2024年,全球年新裝機量将突破50萬台,總運營庫存也将接近甚至可能突破500萬大(dà)關。
造成這一(yī)變化的,是一(yī)個區域和一(yī)個國家。
先來看看“三洲五國”的數據。疫情對“三洲五國”的經濟影響各異,也讓2020年-2021年,5個國家對工(gōng)業機器人的反饋,不盡相同。
2020年,北(běi)美經濟在下(xià)半年開(kāi)始複蘇,2021年裝機量增長17%,達到4.3萬台;
歐洲裝機量6.77萬台,同比下(xià)降8%。但德國反而逆勢上升,當年安裝數量達曆史第三高,主要原因是包括中(zhōng)國在内的大(dà)量海外(wài)業務,推動行業恢複。2021年,歐洲裝機量又(yòu)迎來8%增長,達到7.3萬台。
亞洲工(gōng)業機器人裝機量達到31萬,在全球總量中(zhōng)占比72%,比上一(yī)年增長15%。
日本作為全球第二大(dà)市場,有36%的機器人和自動化技術出口到中(zhōng)國,在2021年市場增長7%。
2020年疫情期間,中(zhōng)國高成效的疫情防控下(xià),制造業從當年第二季度起反彈,工(gōng)業機器人的訂單量和制造量飙升。
三個洲中(zhōng),最亮眼的仍然是亞洲,從市場基礎來說,工(gōng)業機器人保有量前五國家裡,有三個是亞洲國家。亞洲國家中(zhōng),中(zhōng)國一(yī)直是工(gōng)業機器人的主導國家,德國、日本作為工(gōng)業機器人産銷大(dà)國,行業複蘇也與中(zhōng)國息息相關。
如果清楚了工(gōng)業機器人全球市場中(zhōng),亞洲區和中(zhōng)國的重要程度,要分(fēn)析行業未來,是這樣一(yī)句話(huà):世界看亞洲,亞洲看中(zhōng)國。
2013年開(kāi)始,中(zhōng)國成為全球年新裝機量最高的市場。立方知(zhī)造局獨家測算,2021年,中(zhōng)國工(gōng)業機器人新增裝機量達到21萬台,同比增長20%,在亞洲市場占比,超過2/3。同時,2021年,中(zhōng)國工(gōng)業機器人累計運營庫存數量為115萬台(2020年94.3萬台)。
2021年,中(zhōng)國工(gōng)業機器人全年累計産量達到36.6萬台,同比增速高達44.9%。但從第四季度開(kāi)始,增速已經下(xià)行;另一(yī)方面,2021年國内制造業固定投資(zī)額逐月下(xià)滑。
這意味着,2021年中(zhōng)國工(gōng)業機器人産量的輝煌已到頂點,在新一(yī)輪周期開(kāi)始之前,整個2022年将難再狂奔。
繁榮的速度,可能會放(fàng)緩,但中(zhōng)國的發展,已經撐起了工(gōng)業機器人發展的未來骨架。
02. 中(zhōng)國市場行業集中(zhōng)度提高,
國産化加速
新冠疫情雖然在中(zhōng)國很快被遏制,但依然從四個方面改變了國内工(gōng)業機器人的市場格局。
第一(yī),外(wài)資(zī)品牌由于海外(wài)市場需求疲軟,轉而加大(dà)在中(zhōng)國市場的投入,針對不同行業所需不同種類的工(gōng)業機器人,采取定向降價,對中(zhōng)國小(xiǎo)規模、專機化生(shēng)産的企業造成沖擊;
第二,疫情所引起的全球供應鍊問題以及企業管理問題,讓部分(fēn)規模化水平低、主打同質化價格戰的工(gōng)業機器人廠商(shāng),在抗風險能力和競争力方面的問題快速暴露;
第三,疫情放(fàng)大(dà)了部分(fēn)勞動密集型産業用工(gōng)短缺的問題,工(gōng)業機器人“換人”,對于很多企業來說從可選項成為了必選項。
第四,疫情後中(zhōng)國快速複工(gōng)複産,海外(wài)出口回暖直接導緻一(yī)些依賴出口的細分(fēn)行業加大(dà)對本土低價格工(gōng)業機器人的投資(zī),在一(yī)定程度上促進了本土低價格機器人的蓬勃發展。
這四點對應的現象是,中(zhōng)國工(gōng)業機器人行業洗牌開(kāi)始加速,行業集中(zhōng)度提高,增量市場進一(yī)步擴大(dà)。
2019年-2020年,中(zhōng)國工(gōng)業機器人Top40品牌份額從90.5%升至93.2%,Top20份額從77.2%升至81.2%。而中(zhōng)國本土Top5品牌,内資(zī)市場占有率從2018年的29%提升至2020年38%。
2020年與2021年,中(zhōng)國本土工(gōng)業機器人品牌銷量分(fēn)别為4.5萬台、6.2萬台,國内市場占比從26.7%提升至29%。
這裡還有一(yī)個數據,2019年的國内市場占比為31.25%,說明疫情期間,抗風險能力較弱的本土品牌經曆了加速退場。2021年占比反彈,預示中(zhōng)國本土機器人品牌在格局不斷優化之下(xià),競争力不斷提高。未來,本土品牌的市場占比将進一(yī)步擴大(dà)。
另一(yī)方面,中(zhōng)國制造業的細分(fēn)市場不斷增多,本土工(gōng)業機器人品牌相較外(wài)資(zī)品牌拓展本土市場更為靈活方便。因此在下(xià)遊的細分(fēn)賽道上,本土品牌的替代優勢已經顯現。
03. 4款工(gōng)業機器人的國産替代近況
全球工(gōng)業機器人下(xià)遊應用主要集中(zhōng)在:汽車(chē)零部件、整車(chē)制造、家用電(diàn)器、金屬制品四大(dà)行業。
而中(zhōng)國市場除了這幾大(dà)類,近年來國内發展迅速的電(diàn)子、光伏、锂電(diàn)等行業,也對工(gōng)業機器人有大(dà)量需求。
2021年,中(zhōng)國市場多關節機器人銷售量13萬台,占比61.9%,相比2020年63%有所下(xià)降。
這主要是因為多關節機器人市場中(zhōng),占比更大(dà)的垂直多關節機器人,與傳統四大(dà)行業捆綁過深。以六軸機器人為例,60%的訂單量都來源于四大(dà)行業。中(zhōng)國本土工(gōng)業機器人品牌正在快速滲透進新興市場。
SCARA機器人是工(gōng)業機器人第二大(dà)品類,在結構和工(gōng)作方式上類似人的手臂,因此是“換人”趨勢下(xià)的關鍵力量。
2020年不少工(gōng)廠複工(gōng)延滞,SCARA機器人需求量暴漲,與2019年相比增幅高達59.1%,總銷量4.63萬台。
另一(yī)方面,随着中(zhōng)國制造業的轉型升級,SCARA機器人下(xià)遊應用場景将越來越多:手機産業鍊、5G、新能源,這些産業的景氣程度也在近幾年明顯提升。其中(zhōng)電(diàn)子産品、光伏、锂電(diàn)行業的訂單量,占到SCARA總訂單量的84%。
這帶來了本土SCARA機器人國産替代的想象空間——SCARA對機器人核心零部件、算法要求不高,均能實現國産替代,甚至如彙川、台達等生(shēng)産零部件的廠商(shāng)下(xià)探至該領域。
中(zhōng)國本土SCARA機器人Top3企業的市占率合計為19%。
同樣受到輕量化、柔性化生(shēng)産趨勢影響的,還有協作機器人,2021年出貨量1.4萬台,同比增速91.3%,市場占比6%,仍處于起步階段。
Delta機器人主要用于分(fēn)揀、裝配等工(gōng)作場景,應用範圍較窄,市場占比仍在3%左右。
04. 從中(zhōng)國制造2025到“十四五”,
未來工(gōng)業機器人發展的4個方向
工(gōng)業機器人雖已發展多年,但仍是一(yī)項有待探索的新興技術,并将在不遠的未來,成為現代工(gōng)業的基石。政策,已早有布局。
中(zhōng)國針對工(gōng)業機器人所出台的政策,主要分(fēn)為兩個層面:
1. 從宏觀角度構建頂層設計,提升中(zhōng)國工(gōng)業機器人行業整體(tǐ)發展水平,優化産業結構,并最終實現産業升級;
2. 引導技術和應用的發展方向,為工(gōng)業機器人産業發展、國産化替代提供産業鍊上的支持。
從2015年國務院發布的“中(zhōng)國制造2025”開(kāi)始,到《機器人産業發展規劃(2016-2020)》規劃時間結束,中(zhōng)國工(gōng)業機器人産量從7.2萬台增長至21.2萬台,年增長31%。中(zhōng)國工(gōng)業機器人密度也從2015年的51台/萬人,增至246台/萬人,達到全球平均水平的2倍。
2021年開(kāi)始,工(gōng)業機器人新一(yī)輪發展将由“十四五規劃”領銜,工(gōng)業機器人的主要目标是:高端化、智能化,創新發展。
根據國家科技創新中(zhōng)心的解讀,将“十四五”期間工(gōng)業機器人的發展分(fēn)解為四個維度:
創新融合:推動人工(gōng)智能、5G、大(dà)數據、雲計算等新技術,與工(gōng)業機器人之間的融合應用;
補足短闆:健全工(gōng)業機器人标準體(tǐ)系,并繼續補齊如高端伺服電(diàn)機、RV減速機、控制算法等核心部件與技術;
繼續細分(fēn):鼓勵各類企業和機器人廠商(shāng)、機器人整機企業和零部件企業的積極合作,推動工(gōng)業機器人行業針對電(diàn)力、礦山、建築等應用場景推出細分(fēn)領域解決方案;
優化結構:通過“專精特新”和“單項冠軍”政策,培育并扶持具有生(shēng)态主導力和核心競争力的優質企業,借此穩固工(gōng)業機器人産業鍊,推動國産化替代。
尾聲
在中(zhōng)國,工(gōng)業機器人已經覆蓋52個主要行業,以及143個中(zhōng)型行業,萬名工(gōng)人平均台套數是世界均值的2倍。但對于一(yī)個擁有完整工(gōng)業體(tǐ)的國家,部署的工(gōng)業機器人數量仍會提升。
中(zhōng)國12個部門聯合發布的《十四五機器人産業五年發展規劃》,不僅會在新一(yī)輪周期内促進中(zhōng)國工(gōng)業機器人産業的可持續和健康發展,并且在中(zhōng)國市場與世界息息相關的連結之下(xià),推動全球工(gōng)業機器人技術,以及工(gōng)業自動化的進步。
未來,我(wǒ)(wǒ)們期待,更多工(gōng)業機器人、國産工(gōng)業機器人進入車(chē)間。